Матти и Диню наскучила жизнь в Париже. Ведь хотят они только одного — стать наездниками драконов. Самыми лучшими! Для этого им предстоит пройти три испытания. Но когда они наконец снова попадают на Дрекар Мохоао, взрослым наездникам драконов совсем не до испытаний. Они заняты поиском жестокого браконьера, который называет себя охотником на драконов.
Матти кажется, что они не должны ждать, пока им разрешат проявить себя, и он уговаривает Диня отправиться на поиски охотника на драконов самостоятельно. В этом опасном приключении мальчики узнают, что не все драконы ведут себя так доброжелательно, как Луф, а также понимают, как важно взаимное доверие в Ордене наездников драконов.